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中泰证券发布研报称，根据年报，考虑到大麦娱乐 ( 01060 ) 海外业务和 IP 零售与自营业务仍处在前期投入期，预计公司 FY27-29 实现总收入 89.17/102.55/120.95 亿元 ( 前次 FY27-28 为 92.34/117.28 亿元 ) ，同比 +11%/+15%/+18%; 实现归母净利润 8.76/10.23/12.09 亿元 ( 前次 FY27-28 为 15.14/19.65 亿元 ) ，同比 +24%/+17%/+18%。公司系演出及 IP 转授权领域龙头，调至 " 增持 " 评级。中泰证券主要观点如下：事件：公司发布 FY26 业绩公告。26 财年，公司实现总收入 80.24 亿元，yoy+20%; 归母净利润 7.05 亿元，yoy+94%; 经调整经营利润 7.38 亿元，yoy+14%; 经调整 EBITA7.46 亿元，yoy-8% ( 若去年同期剔除 1.6 亿坏账转回，yoy+15% ) 。收入端：IP 衍生业务增速亮眼，演出内容与科技业务稳健 ( 1 ) 演出内容与科技：收入同增 11% 至 22.76 亿元。① 25 年，演出票房规模同增 6.39% 突破 600 亿元，场次同增 6.58% 超 60 万场，观演人次同增 4.22% 达 1.94 亿。大麦平台 GMV 连续 3 年增长，保持行业领先，提供票务服务场次同增双位数至 40 万场，大型演出场次同增 50% 达 5800 场。②主办多场大型演唱会与音乐节，参与脱口秀、沉浸式等内容制作与运营。③正式推出海外一级票务平台「Maiseat」 ( 覆盖新加坡、马来西亚、泰国、韩国等 ) ，推动比如 GAI、赵露思等华语艺人的全球巡演 ; 逐步向上游延伸，推动艺人发掘、歌曲制作、艺人管理与运营。 ( 2 ) IP 衍生：收入同增 60% 至 21.70 亿元。①转授权：已签约三丽鸥家族、吉伊卡哇、宝可梦、环球影业、蜡笔小新等头部 IP，与野兽派、巴黎欧莱雅、周大福、名创优品、泡泡玛特、卡游、雅迪等品牌商家合作。②零售：先后在上海、成都、广州、三亚等六城开办吉伊卡哇快闪活动 ;25 年 9 月，吉伊卡哇中国大陆首家线下官方旗舰店落地上海 ;26 年 4 月，吉伊卡哇中国第二家线下旗舰店落地杭州。 ( 3 ) 电影内容与科技：收入同减 20% 至 21.78 亿元。①淘票票市场份额稳定，云智保持全国出票影院数量及出票人次第一。②出品与主宣发的电影《捕风追影》《惊蛰无声》分别摘得暑期档票房季军与春节档票房亚军，投资回报优于预期。业绩端：新业务投入下利润率有所承压演出内容与科技业务分部业绩同减 4% 至 11.86 亿元，主要系海外业务投入影响 ;IP 衍生业务分部业绩同增 11% 至 4 亿元，分部业绩增速低于收入增速，主要系公司对部分非核心子业务线进行关停，产生一次性亏损，拉低整体分部业绩增幅。展望看，出海 +IP 业务双轮驱动 ( 1 ) 演出业务：国内，加速向产业链上游内容端延伸，打造 " 综艺 + 演出 " 联动创新模式，孵化自有项目 IP，进一步拓展线下娱乐商业化场景，实现收入来源多元化 ; 海外，以港澳为起点开展海外业务，辐射亚洲甚至全球，实现海外售票平台、海外优质内容与海外头部场馆系统的布局 ; ( 2 ) IP 业务：继续深耕 IP 生态，发展 IP 品牌零售业务，与天猫潮玩类目深入合作，并积极探索自有 IP 的开发，以及 IP 自营业务。风险提示：IP 生命周期存续风险、全球宏观经济波动风险、政策与合规风险、测算偏差和研报信息更新不及时风险。

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近日监测部门传出异常警报:,万宝路公司客服与上分经理：携手共创优质服务体验

在我国烟草行业，万宝路公司作为知名品牌，一直以其卓越的品质和优质的服务赢得消费者的信赖。在公司的发展历程中，客服团队与上分经理发挥着至关重要的作用。他们携手共进，为消费者提供了一流的购物体验，也为公司树立了良好的品牌形象。 一、客服团队：倾听心声，传递温暖 万宝路公司的客服团队是一支专业、高效的队伍。他们秉承“客户至上，服务第一”的理念，用心倾听每一位消费者的心声，及时解决他们的疑问和问题。 1. 热情周到：客服人员以热情周到的服务态度，对待每一位消费者，让他们感受到家的温馨。 2. 专业素养：客服团队具备丰富的专业知识，能够为消费者提供专业的解答和建议。 3. 及时响应：面对消费者的咨询和投诉，客服人员能够迅速响应，确保问题得到及时解决。 二、上分经理：桥梁纽带，助力销售 上分经理作为万宝路公司的重要角色，负责协调客服团队与销售团队之间的关系，确保公司销售目标的顺利实现。 1. 联系沟通：上分经理是客服团队与销售团队之间的桥梁，他们负责传递双方的需求，促进团队间的协作。 2. 培训指导：上分经理对客服团队进行专业培训，提高他们的业务水平和服务意识，从而提升整体服务质量。 3. 考核激励：上分经理对客服团队的工作进行考核，根据考核结果给予相应的激励，激发团队的工作积极性。 三、携手共创，共铸辉煌 客服团队与上分经理的紧密合作，为万宝路公司带来了显著的效益。以下是他们携手共创的几个亮点： 1. 提升客户满意度：通过优质的服务，万宝路公司赢得了消费者的青睐，客户满意度不断提高。 2. 增强品牌形象：客服团队和上分经理的努力，让万宝路公司在竞争激烈的烟草市场中脱颖而出，品牌形象日益提升。 3. 促进销售业绩：优质的服务为销售团队创造了良好的销售环境，带动了销售业绩的稳步增长。 总之，万宝路公司的客服团队与上分经理，是公司发展的中坚力量。他们以真诚的态度，优质的服务，为消费者带来了满意的购物体验，也为公司创造了丰厚的经济效益。在未来的日子里，他们将继续携手共进，为万宝路公司的辉煌明天贡献力量。

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