,万宝路公司开户经理:金融服务的守护者与桥梁

20260618 01:16:06 王夏波 948

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当前市场风格频繁轮动,在市场风格快速轮动的环境中保持定力、锚定产业趋势的基金经理,其价值正在凸显。华商基金刘力紧跟时代步伐,深耕产业升级方向投资机会。他管理的华商新动力混合基金截至 2026 年 5 月 31 日近 1、3、5 年业绩均大幅超越同期业绩比较基准,提升了持有人的投资获得感。据基金评价机构数据显示,截至 2026 年 5 月 31 日,华商新动力混合基金(A 类:001723;C 类:017927)近 1 年、3 年、5 年分别位居同类排名前 10%、前 7% 及前 12%(详见下表)。华商新动力混合基金同类排名数据说明:排名数据来自中国银河证券,2026 年 6 月发布。详情请见文末。截至 2026 年 5 月 31 日,华商新动力混合 A 近 1 年净值增长率达 122.81%;近 3 年净值增长率为 123.75%,超越同期业绩比较基准 59 个百分点;拉长至近 5 年,华商新动力混合 A 净值增长率为 81.56%,领先了业绩比较基准 65 个百分点,展现出在复杂市场环境下较强的结构性机会把握能力(详见下表)。华商新动力混合基金业绩表现数据说明:基金净值数据来自华商基金,经托管行复核。同期业绩比较基准数据来自万得信息。刘力华商新动力混合基金经理华商科创创业精选混合等基金经理刘力为北京大学微电子学与固体电子学硕士,自 2016 年 7 月加入华商基金,是华商基金自主培养的一名成长投资中生代基金经理,现任华商新动力混合、华商科创创业精选混合基金等基金经理。他始终以 " 投资长坡厚雪的赛道中符合产业趋势的优秀企业,立志于在长周期获得可持续回报 " 为核心投资理念,方法论上淡化择时,注重行业比较与个股筛选。刘力在华商新动力混合基金定期报告中表示,一月份(市场)单边上涨,二月份整体呈现震荡且波动放大的态势,三月份超预期的地缘冲突引发指数连续下跌。分板块来看,(一季度)泛 AI 产业链包括存储、光纤光缆、燃机、CPO 都有比较好的表现,贵金属、化工、创新药也有阶段性的超额行情。刘力认为,虽然地缘冲突的扰动仍在持续,但其烈度和影响趋于收敛,对市场的负面压制在减弱,配置上持续聚焦基本面受地缘冲突影响较小的产业方向,半导体、创新药以及泛 AI 产业链。(一季度)风险偏好的快速下降导致一批优质标的被错杀,给了很好的中期买入机会。展望未来,刘力表示,大模型技术仍在快速迭代,AI 应用渗透率的不断提升正加剧算力短缺的问题,从而推动全球半导体行业步入高景气周期。国内 AI 生态从去年下半年以来提速发展,在大模型技术与半导体制造等关键环节上都有显著的突破,有望持续提振相关板块的表现。依托于强大的投研文化,华商基金在主动权益类基金收益表现长期亮眼。据基金评价机构 2026 年 4 月发布的数据显示,华商基金旗下主动权益类基金绝对收益近 5 年在 139 家同类公司中为位列第四,近 7 年在 126 家同类公司中位列第五。数据说明:基金业绩数据截至 2026 年 5 月 31 日,经托管人复核。同期业绩比较基准数据来自万得信息。基金同类业绩排名评价数据由银河证券于 2026 年 6 月发布,数据截至 2026 年 5 月 31 日,基金分类为偏股型基金(股票上下限 60%-95%)。相对收益,又叫超额收益,代表一定时间区间内,基金收益超出业绩比较基准的部分。基金公司排名评价及绝对收益数据由基金评价机构 -国泰海通证券 2026 年 4 月发布,数据截至 2026 年 3 月 31 日。根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价。公募基金净值均由托管人复核后公布。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和 QDII 基金。华商新动力混合 A 成立于 20201208,华商新动力混合 C 成立于 20230220。该基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率 × 70%+上证国债指数收益率 × 30%。华商新动力混合型证券投资基金历任基金经理:陈恒(20201208-20220519)、刘力(20220519 至今)。华商新动力混合型证券投资基金 A 2021 年至 2025 年各年度业绩表现分别为 -2.25%、-19.69%、-7.91%、18.41%、46.07%,同期业绩比较基准表现分别为 3.87%、-22.81%、-18.2%、8.96%、37.95%;华商新动力混合型证券投资基金 C 2023 年至 2025 年各年度业绩表现分别为 -16.9%(自基金成立日至 20231231)、17.69%、45.17%,同期业绩比较基准表现分别为 -20.32%、8.96%、37.95%。截至 2026 年 03 月 31 日,刘力具有 9.7 年证券从业经历,其中 5.3 年证券研究经历,4.4 年证券投资经历。刘力历任基金:华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(20211026-20230105)、华商新动力混合型证券投资基金(20220519 至今)、华商改革创新股票型证券投资基金(20230110 至今)、华商数字经济混合型证券投资基金(20240625 至今)、华商领先企业混合型开放式证券投资基金(20250106 至今)、华商科创创业精选混合型证券投资基金(20251104 至今)。文中关注的产业方向来自基金定期报告,仅为基金经理对报告期内的判断,不作为未来投资的保证。详见基金定期报告。通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,详见本基金招募说明书及相关公告。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者购买基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。以上观点仅对当下市场的判断,不作为未来投资的保证,不代表投资建议。市场有风险,基金投资须谨慎。

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在金融行业,每一位开户经理都扮演着至关重要的角色。他们不仅是企业客户与银行之间的桥梁,更是金融服务的守护者。今天,让我们走进万宝路公司,认识一位杰出的开户经理——张华。 张华,万宝路公司开户经理,拥有丰富的金融行业经验。自加入万宝路公司以来,她凭借专业的素养和敬业的精神,赢得了客户的一致好评。她深知,作为一名开户经理,不仅要为客户提供优质的服务,还要确保金融安全,维护企业的利益。 张华的工作日常充满了挑战。每天,她都会接待来自各行各业的企业客户,为他们提供开户、转账、理财等全方位的金融服务。在这个过程中,她始终秉持着“客户至上”的原则,耐心倾听客户的需求,为他们量身定制最适合的金融方案。 在张华的带领下,万宝路公司的开户业务取得了显著的成绩。她通过深入了解客户行业特点,为客户提供个性化的金融服务,帮助企业降低融资成本,提高资金使用效率。以下是她工作中的一些亮点: 1. 优化开户流程:张华针对企业客户的需求,简化开户流程,提高开户效率。她与相关部门沟通协作,确保客户在短时间内完成开户手续,节省了客户的时间成本。 2. 提供专业建议:张华具备丰富的金融知识,能够为客户提供专业的理财建议。她根据客户的资金状况和风险承受能力,为客户推荐合适的理财产品,帮助客户实现资产的保值增值。 3. 强化风险管理:张华深知金融安全的重要性,她密切关注市场动态,及时为客户提供风险预警。在业务开展过程中,她严格执行风险控制措施,确保企业资金安全。 4. 深化客户关系:张华注重与客户的沟通,定期回访,了解客户需求,为客户提供持续、贴心的服务。她以真诚的态度赢得了客户的信任,为企业赢得了良好的口碑。 作为一名优秀的开户经理,张华在工作中不断学习,提升自己的专业素养。她积极参加各类培训,了解金融行业的新政策、新产品,以便为客户提供更优质的服务。 在未来的工作中,张华将继续发挥自己的专业优势,为企业客户提供更加全面、贴心的金融服务。她坚信,在金融行业的道路上,只有不断学习、创新,才能为客户提供更好的服务,为企业创造更大的价值。 总之,万宝路公司的开户经理张华是一位值得尊敬的金融行业精英。她用自己的专业素养和敬业精神,为企业客户提供了优质的金融服务,成为了金融服务的守护者与桥梁。在未来的日子里,她将继续努力,为我国金融事业的发展贡献自己的力量。

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